Данная поэма сплошь и рядом окутана атмосферой мистицизма. Описанные красоты Грузии представляются читателю настолько ярко, что на периферии сознания слышишь шум горных ручьев и чувствуешь запах ладана. Произведение повествует о Демоне - изгнаннике Рая, неприкаянной душе и злом духе, которым овладевают в один прекрасный момент светлые чувства любви к юной княжне Тамаре. Однако, как говорил сам Лермонтов, очарование любви не может стоять рядом с греховной, низменной страстью. Ангел-хранитель, Херувим, пытается защитить свою подопечную и не дать обольстить ее сладкими, соблазнительными речами. Демону настолько сильно застилает пустые глаза пламень любви к земной женщине, что его собственное желание очиститься и раскаяться благодаря светлой душе Тамары, все же глушится силой тьмы пороков и гордыни.
Добро или Зло? Жестокость или милосердие? Эти вопросы поднимаются в поэме и возникают на протяжении чтения достаточно часто. Право выбора всегда стоит за человеком - и какую сторону выбрать, какому зову поддаться, зависит лишь от его внутренней воли.