Одна из последних работ мастера ужасов до его смерти через два года. Повесть закончена в 1935 году. И это, скорее, жуткая научная фантастика, чем просто ужасы. Хотя менее мрачно, чем в тех же "Хребтах безумия" не стало. Лавкрафт держит уровень страха как обычно на пределе.
Узнаются любимые темы автора: великие древние, космический ужас, жуткие цивилизации, мрачные сны. Главный герой Натаниэль Пизли, преподаватель политэономики в Мискатоникском университете, на пять лет поневоле становится объектом обмена сознаний с представителем Великой расы Йит (как они выглядят изображено на обложке журнала "Astounding" 1936 года, ниже еще вариант более современного художника). Позже, когда сознание Пизли вернулось в родное тело, он начинает вспоминать, где и когда он был. И это страшные и жуткие воспоминания.
Натаниэль всеми силами хочет выяснить, что же с ним было за "выпавшие" из его памяти пять лет. Чем занимался на Земле пришелец из далекого (очень очень очень далекого!) прошлого. И постепенно память к нему возвращается. Поражает (впрочем, как и обычно у Лавкрафта) фантазия автора, который придумал все это: Великая раса Йит, умеющая обмениваться сознанием с другими живыми существами (есть, правда, одно страшное исключение), путешествовать во времени и собирающая информацию о всех цивилизациях Солнечной системы в прошлом и будущем, звездоголовые существа растительной расы С'гг'ха, осьминогоподобные пришельцы и т.д. Лавкрафт припомнил практически всех своих жутких созданий из прошлых рассказов. Скажу лишь, что после землян флаг разума на Земле понесет инсектоидная раса.
Про всех есть информация в хранилищах гигантских монструозных городах Великой расы Йит. Фантастический кладезь информации, существовавший на Земле миллионы лет назад. И каким-то не менее фантастическим образом развалины этого чужеродного во всех отношениях мегаполиса сохранились до наших дней! Пизли приглашают на археологические раскопки в Австралии. Где с Натаниэлем происходит непонятная история, то ли наяву, то ли во сне. До мурашек ужасное путешествие глубоко под землю. Ни в коем случае это не читать ночью!
В общем, все лучших традициях Лавкрафта. Повесть относится к циклу произведений "Мифы Ктулху".
Любопытно также, что в образ Натаниэля Пизли автор как никогда привнес многое от себя и своих близких людей. Манера речи главного героя носит оттенок, характерный для людей, которые долго изучали английских язык. Годы его амнезии соответствуют периоду подросткового возраста Лавкрафта, когда с ним случился нервный срыв, что заставило его бросить среднюю школу и отдалиться от общества. А «Энциклопедия Лавкрафта» называет Пизли «наиболее основательно проработанным персонажем Лавкрафта», отмечая, что у героя есть сходство с его отцом, который также вёл себя очень эксцентрично, когда лечился в психбольнице в течение пятилетнего периода.