К Корсакову приходит Милосердов с фотографией своей дочери и на фото запечатлена ее мать, однако мать умерла год назад и на снимке быть не не может. Корсаков с Милосердовым идут в фотоателье, где находят фотографа Яна, что должен был делать снимок. Однако выясняется, что к Яну пришла записка, что якобы Милосердов отменяет съемки, а в это время к самому заказчику приходит якобы ученик Яна и делает фото дочери. Корсаков выясняет, что у Яна был ученик Трутнев, который как раз недавно пропал, как раз после этой фотографии. Корсаков просит Пастольского найти что то о делах с фотографиями и найти Трутнева. Так же он дал заговоренные свечи Милосердову и они пригодились ночью, так как его дочь посетила мать. Дочь стояла возле темного угла и говорила, что мама вернулась, отец забрал ее в другую комнату и прогнал тень при помощи свечей. Пастольский нашел Трутнева и тот служил в разных ателье и фотографировал разных людей и были случаи, что после их надоили то в речке, то принявшими яд, то в петле. По адресу Корсаков и Павел находят лабораторию с химикатами и туда заходит ребенок Колька, он говорит, что носит Трутневу химикаты с завода отца, а ямщик Яшка возит сюда Трутнева. Яшка спасается бегством, но друзья его ловят. Он отвозит их к комнатам, куда отвозил Трутнева и там жил его друг Зайцев. Друзья нашли Зайцева неделю не покидавшего комнату и тот говорил им , что они с другом Трутневым до ели заработать на открытии снимках с того света, он хотел остановится, знал, к чему они приводят, но Трутнев его заставлял. По итогу Зайцев вызвал кого то и неделю не покидал круга света в комнате и когда Корсаков его нарушил Зайцев стал кричать, что за ним пришли покойники и сбросился на улицу из окна. Корсаков оставил у себя Милосердова с дочкой и пошел в комнаты где они живут. Он лично увидел тварь, которая приняла облик сначала мамы девочки, а потом стала менять личины на умерших уже родных Корсакова. Он изгнал тень обратно и они с Павлом хотят остановить Трутнева, так как тот не вызывает обратно умерших, а просто открывает брешь в душах людей, искалеченных смертью родных и на этот зов приходят падальщики питаться горем людей и сводят их с ума, доводя до самоубийства. В академии на лекции друзья увидели, как Трутнев хотел сфотографировать профессора, но Корсаков ему помешал заслонив собой и Трутнев сделал фото Корсакова и сбежал. Корсаков и Пастольский находят Трутнева за печатью фотографии Корсакова, но демоны не пришли за Владимиром, так как им уже «владеет» двойник. Они пришли за Трутневым и тот в отчаянии поджег дом и сгорел.
