Правительство было вынуждено пойти на уступки оппозиции. В феврале 1905 г. было разрешено подавать петиции с изложением предложений о реформе управления
9 января 1905 г. в Петербурге войска открыли огонь по шествию рабочих, направлявшихся к императору Николаю II с требованием созвать учредительное собрание (то есть фактически отречься от престола). Это событие вошло в историю как «Кровавое воскресенье».
Корее, быстро заняв которую японцы отбросили русскую армию к северу и блокировали Порт-Артур. После пяти месяцев героической обороны в декабре 1904 года русский гарнизон сдался, а флот был затоплен.
Когда в 1894 г. на престол вступил Николай II, от него ожидали возвращения к либеральному курсу его деда, Александра II. Однако новый император назвал надежды либералов на возобновление реформ «бессмысленными мечтаниями» и твердо заявил о продолжении политики Александра III. В начале XX века оппозиция активизировала свою деятельность.
С точки зрения эсеровских руководителей, наиболее известным из которых был В. М. Чернов, крестьянская община являлась зачатком социалистического общества.