Мальчик Митя увлечен историями об НЛО, и внезапное необычное небесное явление связывает исключительно с прилетом на землю инопланетян. Однако, в такое объяснение никто из окружающих не верит, и маленький фантазер остается один со своими идеями.
Неожиданно появляется незнакомец, который поддерживает идею маленького мальчика и предлагает пойти на встречу пришельцам, чтобы познакомиться с ними. Митя покидает родную деревню с целью встретиться с инопланетянами, а новый знакомый, назвавшийся учителем, поддерживает фантазии ребенка и сопровождает его.
Вечером мать теряет Митю. К поискам подключаются соседи, знакомые и участковый. В причастности к исчезновению Мити он подозревает всех: от матери мальчика до отца, который давно бросил семью и никак не участвует в воспитании сына.
Тем временем мальчик идет к своей цели, подбадриваемый учителем. Все неудобства и затруднения устраняются взрослым, и малыш приближается к пункту назначения: месту, где возможно совершил посадку космический корабль пришельцев.
Участковый находит алиби у всех подозреваемых кроме незнакомца, который, по словам единственного очевидца, увел мальчика из деревни. Про злоумышленника известно одно: он назвался школьным учителем из соседнего села. Туда и направляется участковый. Поиски приводят в тупик: человек, назвавшийся учителем, скрывает свою личность, неизвестно его имя, откуда он появился и где сейчас находится.
Не найдя зацепок, участковый возвращается в деревню коротким путем через кладбище. По воле рока машина ломается прямо напротив погоста, и здесь участковый внезапно находит свежее захоронение.
Мать мальчика решает сама пуститься на поиски сына, а не ждать результата. Она оказывается на кладбище в одно время с участковым.
Но опасения не оправдываются, и поиски продолжаются. По улике, сандалику мальчика, устанавливается направление, в котором стоит искать ребенка. Вскоре мать в окружении неравнодушных жителей деревни находит сына, становясь виновницей прерванной встречи мальчика с пришельцами.

