В разгар войны, в 1943 году, НКВД создает в горах Казахстана секретную школу диверсантов. Из жестоких, диких, озлобленных на весь мир подростков – малолетних преступников со всей республики – опытные инструкторы готовят убийц и подрывников для операций в немецком тылу. И наставники, и сами ученик...