В Королевстве Нортс, где потомки фэйри окончательно захватили власть над людьми и основали жестокую Инквизицию, истребляя любого человека, обладающего магическими способностями, сложно быть ведьмой. Миллиора, скрывающая свою природу, по воле хитросплетения нитей судьбы, становится разменной монет...