Цитаты из книги «Хочешь выжить? Инвестируй! 65 шагов от нуля до профи»

Второй показатель – динамика маржи чистой прибыли. Если маржа чистой прибыли растет за 10 лет или стабильна, ставим этому показателю оценку «+1». Если она снижается очень мало – ставим по этому показателю оценку «0». Если она существенно снижается – ставим оценку «–1».

Поэтому если для фирмы, которую вы анализируете, ROE больше 15 %, то эта компания дает отдачу на собственные средства выше средней по рынку.

Долги компании – обязательства). Они тоже состоят из двух частей: текущие обязательства (Current liabilities) и долговременные обязательства (Non-current liabilities).

Я лично придерживаюсь правила, что золота в портфеле должно быть от 5 до 10 процентов.

3. Не брать более 15 % от объема вашего портфеля ни в коем случае (несмотря на то, что вам дадут гораздо больше).

2. Вообще не брать взаймы в первые годы вашей инвестиционной деятельности. 3. Не брать более 15 % от объема вашего портфеля ни в коем случае (несмотря на то, что вам дадут гораздо больше).

Бертона Мэлкила «Случайная прогулка по Уолл-стрит», в книге Уильяма Бернстайна «Манифест инвестора» и многих других книгах, которые вы можете найти на сайте assetallocation.ru.

Бенджамина Грэхема и Спенсера Б. Мередита «Анализ финансовой отчетности компании»

Но есть еще и второе значение. Оно называется доходность к погашению (Yield to Maturity). В нашем случае доходность к погашению составляет 5,899 %. Она показывает, какой средний доход вы будете иметь, если дождетесь погашения облигации, а не продадите ее раньше.

Во втором примере коэффициент корреляции равен 1. И это самое большое значение коэффициента. Такое значение означает, что рост данных двух активов происходит строго синхронно. Портфель, в котором такие два актива, будет иметь то же самое СО, что и каждый из активов. Соответственно, риск такого портфеля будет средним по отношению к рискам каждого из активов, из которых этот портфель составлен. Если эти активы входят в портфель поровну, то риск всего портфеля вообще получается точно такой, как и у двух входящих в портфель активов (если у них одинаковое СО).