Цитаты из книг автора «Григорий Баршевский»

STOR, ALK и LUV – вообще не имеют экономического рва. Компании LUV и ALK Иван Иванович исключил из списка, а STOR оставил,

TSCO, ICLR, STOR, NVDA, RHI, EW, BIIB, MA, V, LUV, FB, ALK, CERN, SBUX, AMAT .

разделить те 30 тысяч долларов, которые он вкладывает в акции, на две части: 20 тысяч долларов он решил вложить в индексные ETF акций, а 10 тысяч долларов – в одиночные акции хороших компаний, которые он отберет по принципам экспресс-анализа с учетом наличия у компаний долгосрочного конкурентного преимущества и разумной цены акц

безналичное золото на счете в объеме 2,946 унции

иногда будете сталкиваться с активами, по которым еще нет длинного периода наблюдений и, соответственно, нет еще хорошей прошлой статистики. Для такого актива вы не сможете рассчитать коэффициент его корреляции

если активов в вашем портфеле достаточно много, количество всевозможных пар между ними становится огромно. И коэффициенты корреляции между всеми парами вычислить уже очень трудно чисто технически

включить в портфель активы с низкой корреляцией и тем самым снизить риск. Но коэффициенты корреляции мы можем рассчитать только на прошлых значениях

я лично больше полагаюсь не на вычисленные значения коэффициентов корреляции, а на экономически обоснованную логическую связь между колебаниями разных активов.

снизить волатильность портфеля по сравнению с входящими в портфель активами и при этом не сильно снижать доходность портфеля, а по возможности даже увеличить ее

Если же объем ваших инвестиций существенно больше, скажем, 50 тысяч долларов, то вам надо в каждом классе активов выбрать несколько конкретных активов.