Утром Эмма встречается с мальчиком в закусочной, куда позднее подходит Мэри Маргарет. Но вместо плохих новостей их подруга сообщает, что Джон Доу схватил её за руку. Поражённая Эмма следует за Генри и Мэри Маргарет, бегущими в больницу, чтобы окончательно пробудить больного. Однако на месте им сообщают о пропаже пациента. Генри во всём обвиняет Реджину, утверждающую, что является контактным лицом в экстренных случаях, связанных с Джоном Доу. Врач беспокоится за безопасность пропавшего человека, и Эмма, в команде с шерифом и мисс Бланшар, начинают поиски. Сначала они проверяют запись с камер видеонаблюдения. Эмма замечает ошибку в датах. На нужной кассете видно, как Джон Доу самостоятельно покидает больницу и уходит в лес. Пока шериф ищет следы, Мэри Маргарет выясняет, почему Эмма начала разыскивать людей. В этот момент к ним присоединяется Генри. Эмма настаивает отвезти мальчика домой, но шериф находит бирку с данными пропавшего и каплями крови. Следы обрываются у реки, протекающей под Платным мостом. Мэри Маргарет замечает Джона Доу. Эмма помогает вытащить его из воды. Она отворачивает ото всех Генри, чтобы тот не видел происходящего с пациентом. Неизвестный приходит в себя от поцелуя Мэри Маргарет. Скорая помощь отвозит мужчину в больницу. Их радость омрачает появление жены больного, которого, как оказалось, звали Дэвид Нолан. Эмма выслушивает историю Кэтрин Нолан. Реджина, присутствовавшая при этом, забирает сына. Эмма высказывает ей свои сомнения по поводу рассказа жены Дэвида. Реджина объясняет нахождение миссис Нолан и прощает мисс Свон за грубость, будучи в хорошем настроении. Эмма всё же переезжает жить к Мэри Маргарет.

Однажды Эмма заходит в кафе, чтобы купить мороженое для сына. В продавце она, к своему удивлению, узнаёт Ингрид. Оказывается, бывшая приёмная мать приехала в Сторибрук несколько месяцев назад и всё это время ждала её. Эмма замечает, что за десять лет она не изменилась внешне. Ингрид снова пытается убедить её в существовании магии, как и много лет назад. Эмма всё ещё считает бывшую приёмную мать сумасшедшей и грозится позвонить шерифу. Тогда Ингрид при помощи камня из Эренделла забирает её воспоминания, а потом делает вид, что подхватила посетительницу, когда та начала падать в обморок. Ингрид угощает Эмму мороженым и грустно смотрит ей в след.

Одним утром Эмма провожает Генри до автобуса. Мальчик хочет придумать кодовые слова, но девушка просит называть её по имени. Из-за удаляющегося автобуса выезжает полицейская машина. Шериф благодарит Эмму за помощь и предлагает работать его помощником.

В закусочной к ней за стол подсаживается Реджина. Мэр злорадствует, узнав, что мисс Свон не задерживалась надолго ни в одном городе. Когда Реджина уходит, Эмма случайно опрокидывает на себя кружку кофе. Руби показывает ей прачечную, где девушка знакомится с беременной сотрудницей Эшли Бойд. Та не уверена, сможет ли справиться с ребёнком. Эмма выходит из себя и говорит никого не слушать.

Позднее она распаковывает вещи в квартире мисс Бланшар. К ним заглядывает мистер Голд в поисках Эммы. Он просит помощь в розыске Эшли, надеясь вернуть украденную вещь. Эмма соглашается, не желая оставлять бедную девушку в тюрьме. В дверь входит Генри, который пропускает уходящего ростовщика. Он хочет сопровождать родную мать, чем ставит её в безвыходную ситуацию.

Эмма начинает опрашивать жителей. Руби рассказывает, что, узнав о беременности Эшли, парень бросил её. У прачки есть мачеха и две сводные сестры. Руби подсказывает, где искать бывшего пропавшей девушки. Эмма наведывается к Шону Герману. Но отец, который заставил когда-то расстаться молодых людей, а Эшли продать ребёнка мистеру Голду, не позволяет ему говорить.

Эмма понимает, что Руби одолжила Эшли машину для побега в Бостон. Вместе с Генри он находит девушку на обочине дороги. У Эшли начались схватки, и Эмма спешит отвезти её в больницу. Через некоторое время сообщают о рождении здоровой девочки. Мистер Голд приходит за ребёнком. Эмма разрывает его контракт с Эшли, заключив новую сделку. Теперь она должна выполнить одну просьбу ростовщика.

Эмма отвозит Генри домой прежде, чем Реджина успевает вернуться. Оставаясь в машине, она звонит Грэму и соглашается на предложенную работу, чтобы задержаться в Сторибруке.

В день, когда Эмма официально получает полицейский значок, происходит сильное землетрясение. Вместе с Грэмом она приступает к обследованию обвала старой шахты. К своему неудовольствию Реджина узнаёт, что мисс Свон стала заместителем шерифа. Мэр требует огородить место происшествия. В это время Генри собирает всех членов операции "Кобра". Мальчик хочет найти в шахте доказательства своей теории. Их разгоняет Реджина, которая отправляет Эмму продолжать работу.

Дома Мэри Маргарет жалуется на проблемы в личной жизни. Эмма советует ей не тратить силы в пустую. Она идёт открывать дверь нежданному гостю и видит Генри в слезах. Мальчик рассказывает о сеансе с Арчи, который назвал его сказку бредовой идеей.

Эмма врывается в кабинет доктора Хоппера, чтобы высказать ему всё. В это время она получает звонок от мэра и узнаёт о пропаже сына. Арчи понимает, что Генри отправился к обвалу для поиска доказательств. Оба спешат туда же. Происходит новый обвал, и Арчи бросается внутрь. На место прибывает спасательная команда. Эмма и Реджина заключают перемирие для спасения сына. Было решено использовать динамит, но это ничего не даёт. С помощью Понго, собаки Арчи, обнаруживается их местоположение. Реджина соглашается, чтобы Эмма спустилась в вентиляционное отверстие. Эмме удаётся вытащить Генри и Арчи на поверхность. Реджина демонстративно игнорирует её помощь.

Вечером Эмма наблюдает за беседующими Арчи и Марко. Они подходят к ним с Генри. Мальчик слышит стрекотание сверчков, которые наконец вернулись в Сторибрук. Все празднуют счастливое спасение.

Эмма и Генри посещают вечеринку в честь возвращения домой Дэвида Нолана. Эмма безуспешно старается убедить мальчика, что единственная причина, по которой Дэвид потерялся несколько дней назад – амнезия.

Шериф приносит заместителю пончиков, чтобы уговорить поработать в ночную смену. Ночью Эмма патрулирует улицы и видит неизвестного, выпрыгивающего из окна дома мэра. Когда Эмма узнаёт в нём Грэма, она узнаёт, что тот встречается с Реджиной. Расстроившись, она отказывается от ночных дежурств и уходит.

Одним вечером Эмма заглядывает в закусочную, но, увидев там Грэма, разворачивается обратно. Опьяневший шериф следует за ней, пытаясь объяснить отсутствие чувств к Реджине. Чтобы доказать это, Грэм целует её. Эмма отталкивает его и уходит.

Утром на столе на кухне оказывается букет цветов. Эмма, решив, что это от Грэма, выбрасывает подарок. Однако Мэри Маргарет признаётся, что их принёс доктор Вейл после свидания. Во время беседы Мэри Маргарет обращает внимание Эммы на стену, которой та себя окружила, сдерживая чувства к Грэму.

На работе заместитель шерифа бросает дротик в мишень, когда в офисе появляется Реджина, которая требует прекратить вмешательство в личную жизнь Грэма, что ведёт его на путь саморазрушения.

Позднее Эмма часто слышит о странном поведении Грэма и решает лично с ним поговорить. Встретив его у дома семьи Миллс, она уговаривает шерифа отдохнуть. Грэм твердит об отсутствии своего сердца, в поисках которого поможет волк. Всё это звучит безумно, пока Эмма действительно не замечает за его спиной зверя. Оба следуют за волком и останавливаются у склепа на кладбище, где Грэм намеревается искать сердце. Девушка хочет остановить напарника, но, заглянув в безумные глаза, начинает подыгрывать. После торопливых обысков она из жалости просит покончить с этим. С улицы слышен голос Реджины, пришедшей на могилу отца, расположенную в семейном склепе. Грэм разрывает отношения с мэром. Реджина обвиняет в случившемся Эмму. Спор женщин перерастает в драку. Грэм разнимает их и вместе с Эммой возвращается в полицейский участок. Он прикладывает лёд к ранам напарницы. Эмма наконец решает открыть свои чувства и целует его. Грэм отступает, благодаря за то, что она помогла ему вспомнить. Прежде, чем девушка успевает спросить значение этих слов, он падает. Испуганная Эмма видит, как Грэм умирает у неё на руках от сердечного приступа.

Через две недели после смерти шерифа мистер Голд убеждает мисс Свон занять его место и передаёт две рации для игр с Генри. Эмма находит расстроенного сына в его замке. Она даёт ему рацию, но мальчик уже принял решение приостановить операцию "Кобра", потому что, по его мнению, опасно противостоять Злой Королеве, убившей Грэма. Теперь Генри уверен – добро всегда проигрывает злу, так как играет честно.

В полицейском участке Эмма решает последовать совету мистера Голда и примеряет значок. Однако вошедшая Реджина объявляет о назначении Сидни Гласса новым шерифом.

Дома Эмма заглушает свою злость громкой музыкой и бутылкой виски, когда Мэри Маргарет осторожно интересуется произошедшим. К ним наведывается мистер Голд, который помогает ознакомиться с городским уставом. На следующий день Эмма прерывает чествование Сидни объявлением, что мэр имеет право назначить лишь кандидата на выборы. Она выдвигает свою кандидатуру.

Сидни печатает в газете статью, разглашающую секретную информацию о рождении сына Эмма в тюрьме. Это расстраивает Генри, и Эмма идёт в офис мэра. Во время их спора происходит взрыв, вызвавший пожар. Эмма спасает из огня Реджину, неспособную передвигаться самостоятельно. Горожане, ставшие свидетелями героического поступка мисс Свон, предлагают помощь в дебатах. Однако вскоре Эмма понимает, что пожар был подстроен мистером Голдом. Она не может одержать победу такой ценой, ведь Генри должен поверить, что добро может выиграть честным путем. На дебатах Эмма раскрывает правду перед жителями города. К её удивлению, горожане оценили мужество в противостоянии мистеру Голду и избрали шерифом.

Эмма получает первое задание, когда её вызывает мистер Кларк, чтобы разобраться с близнецами Эйвой и Николасом Зиммерами, обокравшими его магазин. Вскоре Эмма выясняет, что у детей нет родителей, и на время забирает их домой. Наведя справки, она узнаёт о смерти их матери Дори Зиммер. Девушка рассказывает Мэри Маргарет о детях и о своём намерении найти их отца. Разговор подслушивает Эйва. Чтобы успокоить девочку, Эмма вынуждена пообещать, что её не разлучат с братом. Для поиска информации она обращается к мистеру Крзисзковски, но файлы уже забрала мисс Миллс. Реджина хочет отправить близнецов в приют и требует от шерифа выполнять свои обязанности, отвезя их в Бостон.

Тем временем, Генри стал считать брата и сестру Гензелем и Гретель. Мальчик начинает интересоваться собственным отцом. Не желая расстраивать сына, Эмма выдумывает историю о пожарном, который героически погиб, спасая семью из горящего дома.

В конце концов, шериф находит отца Эйвы и Николаса, Майкла Тиллмана. Но тот отказывается от опеки несмотря на предъявленный Эммой компас, единственное воспоминание детей о папе. Эмма вынуждена посадить детей в машину под присмотром Реджины. У границы города она симулирует неполадки в машине и звонит мастеру, мистеру Тиллману, в надежде на то, что, увидев близнецов, он одумается. Эйва и Николас обретают отца.

Вечером, когда Эмма и Генри разговаривают на улице, перед ними останавливается мотоцикл. В город, вопреки теории Генри, прибыл таинственный незнакомец.