Мирная жизнь разрушена, горит Москва, по лесам и буреломам шныряют партизанские отряды, мечется в дыму Машенька. А Мэри плывёт по Северным русским рекам, любуется дарами и красотами, с людьми знакомится, и понимает, что нет ей теперь иной жизни, иного счастья, как только на этой суровой, искренне...