Тоня не ожидала, что однажды к ней домой придёт письмо от самого Деда Мороза. Из письма девочка узнаёт, что Нового года может не быть, а Тоне так хочется получить настоящего щенка в подарок. Совсем крошечный Дед Мороз появляется в квартире Тони. Оказывается, Осень заколдовала не только Мороза, но...