Весна должна была прийти давным-давно, но в деревне Тихие Заводи по-прежнему лежит снег, реки скованы льдом, а люди всё сильнее теряют надежду. Когда от холода заболевает бабушка Матрёна, Василиса узнаёт от волшебной куколки: где-то далеко замёрзло сердце, и пока оно не оттает, зима не закончится...