Русский кузнец Мишка, Иванов сын, попав в рабство к монголам, потерял всё — дом, свободу, даже имя, и теперь его зовут Баавгай. Смерть хозяина дала ему свободу, и он присоединился к путешественникам братьям Поло, мечтая однажды вернуться домой. В пути он едва не погиб, и его спасла от смерти степ...