Русский кузнец Мишка, Иванов сын, попав в рабство к монголам, потерял всё — дом, свободу, даже имя, и теперь его зовут Баавгай.Смерть хозяина дала ему свободу, и он присоединился к путешественникам братьям Поло, мечтая однажды вернуться домой.В пути он едва не погиб, и его спасла от смерти степна...