Двое юных друзей, Сергей и Ася, вот уже в пятый раз попадают в сложную, как будто неразрешимую ситуацию в таинственном мире. Неизвестная сила переносит их в страну Чернолесье, где правит загадочный князь: подданные и восхищаются им, и боятся его. Едва увидев Сергея и Асю, он приглашает их в свой ...