В мире, где солнце всегда в закате, а ведьмы всегда в почете, живут две сестры: старшая — Лира, младшая — Ши. Лира мечтает стать первоклассной ведьмой, вот только способностей у нее к магии нет, зато у сестры — налицо. Ши ведьмы не прельщают, она дала кое-кому важному одно обещание, смысл которог...