Петербург, осень 1995-го. В одной гримёрке стриптиз-клуба на Литейном — три женщины: Людмила, сорок, бывшая цирковая, держит чужой секрет десять лет; Маргарита, тридцать, звезда зала и подруга директора; Катя, двадцать, вчерашняя школьница из Выборга. На крайнем зеркале висит чёрно-белая фотограф...