И вот, спустя двадцать лет после того, как Обезьяна-царь покинул Пещеру падающей воды, он вернулся, отряхивая еловые иголки с мохнатой шкуры.
На сей раз путешествие заняло куда меньше времени, потому что Обезьяна-царь всё-таки научился летать на облаке. Однако по возвращении его ждал далеко не такой торжественный и тёплый приём, какого он ожидал. Вместо того чтобы устроить праздник, пиршества и веселье, подданные убежали в лес. Выглядели они голодными и недовольными.
– Где ты был все эти годы? – сокрушались они. – Нашу пещеру захватило трёхголовое чудовище – Демон-разрушитель. Он толще десяти слонов и ест обезьян на завтрак!