Главный герой во время нахождения в лесу, знакомится с миловидной на первый взгляд бабушкой, которая живёт в берёзовой роще, вместе с дочкой. Поскольку наш герой заблудился, бабушка приглашает его к себе переждать ночь, чтобы проводить утром домой в деревню. Ночь проходит хорошо, но уже на следую...