Влюбленные Принц и Принцесса разлучены судьбой. В поисках любимой Принц попадает к злой колдунье. Он был так хорош, что она решает обманом оставить его у себя, превратив в мерзкого уродца карлика. С помощью отвара она изменяет его внешность, душу и зрение, и Принц-карлик видит и себя, и ее красив...