Девяностые годы. Глухая деревня, затерянная среди рек и холмов, где детство кажется бесконечным, а будущее — смутным и далёким. Двое мальчишек проводят лето на берегу реки, катаются на лошадях, слушают взрослые разговоры и верят, что однажды смогут изменить свою судьбу. В купальскую ночь у родник...