Лето подходило к концу. Через несколько дней начинался август, а там совсем чуть – чуть и все, школа. И не то, чтобы Миша Носов не хотел в школу, но ему жалко было этих летних дней, жалко было каникул, в которые почему то ничего интересного не происходило.

Нет, конечно, хорошо было бегать с бабушкой купаться ранним утром, когда солнце только слегка выглядывало из-за горизонта. И верный пудель Шерлок научился себя правильно вести и больше не гавкал на всю округу, если кто – то обгонял его в море, а мужественно перебирал своими серыми лапами и усиленно пыхтел. Дни они проводили втроем: Миша, бабушка и Шерлок. И это тоже было не совсем обычно. Не только его друзья, которые так же, как Миша приезжали к своим бабушкам, не приехали в этом году, но и его лучшего друга Колю, с которым Миша всегда проводил все летние каникулы, родители отправили в спортивный лагерь. Несколько дней в июне им удалось вместе сходить на рыбалку, поговорить на мужские темы, помечтать о новых таинственных приключениях, но потом пришлось расстаться.

Это было так несправедливо! Весь год мечтать о встречи с другом и так мало с ним пообщаться.

В жару Миша забирался с Шерлоком на свой чердак, который они в прошлом году вместе с Колей переоборудовали в настоящий штаб. Тут хорошо читалось. А можно было просто наблюдать за причудливыми облаками сквозь маленькое окошко и мечтать, мечтать, мечтать.

Мечтать о приключениях, путешествиях и тайнах Миша любил больше всего на свете. А еще он любил наблюдать за прохожими, которых в этом маленьком приморском городке в этом году было предостаточно. Миша умело подмечал все особенности людей, следил за их привычками, стараясь разглядеть, какую тайну может хранить тот или иной прохожий. Если тайна не лежит на поверхности, надо копнуть глубже и обязательно что-то найдется.

Однажды он даже пошел за одним парнем. Он показался Мише подозрительным. И густой бородой – будто бутафорской – и бесформенной одеждой, словно человек специально прятал под ней свою фигуру, и черными очками. А погода в тот день была абсолютно не солнечная, тяжелые тучи заволокли все небо, вот, вот, собираясь пролиться настоящим ливнем. Парень шел по улице и постоянно оглядывался назад, как бы проверяя – нет ли слежки? У Мишки от такого чужака даже в животе заныло, словно от голода. Вот она тайна, которую можно разгадывать! Эх, жалко, что придется все делать самому, не с кем разделить обязанности и славу! Миша уже представлял, как к нему приезжают пограничники на большой машине, и дарят ему почетную грамоту или, может быть, даже медаль, за поимку шпиона.

Мальчик поднялся со скамейки и медленным шагом побрел за бородатым. Он старался держаться в тени деревьев, а бородач, хоть и оглядывался, но на Мишу не обращал никакого внимания. Но тут на сцену вышел Шерлок, который все это время тихо трусил за хозяином. Местные собаки все недолюбливали приезжего пуделя и каждый раз, когда он проходил мимо соседских дворов, старались ему об этом напомнить.

Сегодня по странной случайности собаки молчали – то ли день был душный, то ли перед грозой собаки чувствовали недомогание, как Мишина бабушка. А Шерлок наоборот был весел, чувствовал себя превосходно и решил немного позлить местную собачью публику. Он подходил к воротам, просовывал в щель свою серую мордочку и звонко лаял.

Сначала Миша не обратил на это внимания, но после того, как пес проделал такой фокус с третьей собакой, стал тихонько взывать к совести Шерлока. Но песья совесть, очевидно, сегодня взяла выходной, и пудель развлекался на полную катушку. Чем вскоре привлек внимание бородатого.

Тот остановился и стал внимательно вглядываться: что же там происходит у заборов? Миша быстро развернулся к незнакомцу спиной, словно он просто прогуливается со своим песиком, а до бородатых незнакомцев ему нет никакого дела. Но продолжать преследование уже не было смысла, они себя рассекретили.

Миша побрел домой, выговаривая Шерлоку:

– И какой же ты после этого товарищ? Я тебя прошу, прошу: Шерочка, не надо! Тихо, пожалуйста! А ты лаешь и лаешь. И как с тобой заниматься сыском? Из-за тебя можно попасть в такую переделку!

– Какие проблемы, Мишель?

– Ой, дядя Саша! – обрадовался Мишка старому знакомому.

В прошлом году Александр Владимирович приехал в поселок на отдых, да так тут и остался. Даже работу нашел в соседнем городе, где была больница. И Мише он очень нравился. Нравилось, что называет его таким необычным именем «Мишель». Да и вся местная детвора его полюбила.

Был он веселым, знал кучу смешных историй, учил мальчишек правильно забрасывать удочку. К нему обращались с любой просьбой или вопросом и взрослые и дети. И он никому не отказывал, а старался помочь и объяснить.

Но больше всего ребятам нравились его рассказы о пограничном псе, с которым дядя Саша служил на границе и брал нарушителей. Это были захватывающие истории, и слушать их можно было бесконечно.

– Здравствуйте, дядя Саша! Мы с Шерлоком встретили странного типа. И я хотел за ним проследить, но Шерлок сегодня не в духе. Лает и лает. Какая, уж, там слежка, – махнул Миша рукой.

– А что такого странного ты заметил в своем незнакомце?

– Да все! Борода, очки, одежда большая, – начал загибать пальцы Мишка.

– Не переживай! Поселок у нас маленький. Каждый на виду. Не затеряется!

– Да я понимаю, – улыбнулся мальчик. – Просто скучно немного.

– А я и смотрю, что ты все один да один. Не приехали твои друзья?

– Не приехали, – вздохнул Миша. – А Коля уехал в лагерь.

– Ну, если что, заходи, Мишель! – махнул на прощанье рукой Александр Владимирович.

Миша пошел дальше, на душе у него стало светлее, как всегда бывает от встречи с хорошим человеком. Шерлок, похоже, вину свою признавал, так как шел за Мишей, низко опустив голову, сметая с дорожек пылинки своими длинными ушами.

– Горе ты мое! – мальчику стало жаль пуделя.

В конце концов, он не виноват. Ведь Миша не посвящал его в свой план.

Но с того дня Миша так больше и не встретил подозрительного типа, хотя и внимательно приглядывался к незнакомцам.

Надо сказать, что поселок, где жила Мишина бабушка Вера Никитична Носова, находился вдалеке от шумных магистралей, шоссе и вокзалов. Кроме того, располагался он на высоком берегу, как говорили местные старики. Тут не было просторных пляжей и к морю надо было спускаться по крутой горке, а на узкой полосе берега грели свои серые бока огромные камни. Когда то это был поселок рыбаков и улов поднимали специальными лебедками, а лодки оставляли в море, чтобы их не разбило о прибрежные скалы.

Но время шло, ушла рыба, состарились рыбаки и поселок постепенно затихал. Уже мало было тех, кто выписывал газеты и журналы. Новости узнавали по телевизору, а полезные советы из Интернета, поздравляли друг друга эсэмесками или звонили на мобильный. Профессия бабы Веры тоже становилась ненужной. Она работала почтальоном. И Миша видел, как переживает бабушка, что больше не приходится ей разносить журналы и письма по дворам соседей.

Но с этого лета обстановка в поселке изменилась. Появились отдыхающие. И, с одной стороны, стало оживленно на улицах и в двух небольших магазинах. А с другой – Мишка никак не мог привыкнуть к тому, что вокруг снуют абсолютно незнакомые люди. Никто ни с кем не здоровается, а на старых камнях утром раскладывают цветастые полотенца.

– Бабуля, как-то неуютно становится, – пожаловался Мишка. – Народу много и вообще.

– Мишенька, что ты! Люди – это хорошо. Ожил немного наш поселок. А то старики одни и остались.

– В море не зайти, – гнул свое Мишка.

– А давай мы с тобой будем в старую бухту ходить? – предложила бабушка. – Чуть дальше, но мы на велосипедах будем ездить. Приезжие то про бухту не знают! – подмигнула она внуку.

– Поехали сейчас! – оживился Миша.

– С завтрашнего утра начнем! Но спуск там еще круче нашего. Не боишься?

– Что ты! – махнул рукой Миша, но вспомнил тот спуск и поежился. – Вот только Шерлока придется дома оставлять, – взглянул он на пуделя.