В Тридевятом царстве необычная эпидемия: богатыри дрожат при виде меча, русалки прячутся в камышах, а домовые забились за печку и бросили хозяйство. Кажется, сказочные жители словно заразились страхом… Тем временем, в Санкт-Петербурге приключилась другая беда: кто-то похитил у растяпы-ученого жел...