Он пустился в путь с таким рвением и восторгом, что ни на минуту не задумался о трудностях и опасностях. Полный уверенности, мужества и доброты, он отправился в путь, уверенный, что найдёт прекрасную Синюю птицу, которая принесет счастье маленькой дочке феи. А теперь все его надежды рухнули! Впервые наш бедный друг понял, какие испытания, какие огорчения и препятствия ждут его впереди! Увы, неужели он пытается совершить невозможное? Неужели фея смеётся над ним? Найдет ли он когда-нибудь Синюю птицу? Казалось, всё его мужество покинуло его.