На высокой острозубой горе жил Горемыка, горный дух, получеловек – полузверь, лохматый, но славный и беззлобный. Горемыка забавлялся тем, что ловил своей огромной рукой облака. Поймав одно, он усаживался поудобнее в мягкое, пышное облако-кресло, плыл над горами, цепляясь за их верхушки.

Любимым занятием Горемыки было крутить от рассвета до заката алмазный шар, который подарила ему колдунья-мать.

Однажды, заглянув внутрь шара, перед Горемыкой раскинулось дивное царство царя