В канун Нового года, в заснеженной Москве 60-х, обычный милиционер Василий и его младшая сестра Маша становятся хранителями странной находки — забытого на вокзале чемодана. Внутри — старая книга и загадочный радиоприемник, который ведет себя совсем не так, как положено технике. То, что начинается...