Красная луна — демон. Каждую ночь её восхода Пауэр теряет волю и насильно вступает с Дэнджи в близость, которую не помнит. Дэнджи выясняет правду: луна — паразит, питающийся болью и удовольствием жертвы. Вместе они вызывают демона и убивают его. Пауэр мучается виной, но Дэнджи остаётся с ней. Лун...