История парня необычной расы (человек с лисьими ушами), попавшего в потусторонний мир, называемый Обливионом, а если быть точнее, то в одну из самых мрачных его частей — Хладную Гавань, которой правит ужасный даэдрический принц Молаг Бал — лорд порабощения и жестокости, отец всех вампиров и нежит...