Полуэльф Эарендил потерял покой по непонятным для него причинам. Чтобы разобраться, что с ним творится, он решил совершить небольшое путешествие в поисках уединения. Его верный друг Следопыт и эльфийка Майя разделят все тяготы похода, помогая ему разобраться в себе. Их ждут интересные встречи, но...