Ученики Школы Чудо-вещей получают важное задание – создать свой первый волшебный предмет. Но едва они начинают работу, как в городе появляется похититель чудес и крадёт плащ-невидимку. Чтобы вернуть похищенное, Тилли с друзьями отправляются в соседний город, где их ждут опасные испытания и неожид...