После второй чеченской кампании Захар Мерзоев возвращается домой, потеряв любовь, доверие, смысл. Единственный человек, кто ещё готов ему помочь, – друг, устроивший его на работу в усадьбу. Там тренируют собак для нелегальной охоты. Захар привозит из питомника щенка и тот неожиданно становит...