После второй чеченской кампании Захар Мерзоев возвращается домой и теряет всё: любовь, доверие, смысл. Единственный человек, кто ещё готов ему помочь, друг, устраивающий его в уединённую усадьбу. Там тренируют собак для нелегальной охоты. Захар привозит из питомника щенка и тот неожиданно станови...