1958 г. Ночь. Мокрое шоссе. Старший детектив Чед Фрейзер и его напарник Коди Блант спешат в захолустный Руж-Ривер. Там, в коттедже на берегу озера, бесследно исчезла молодая певица Джули Морган, а её продюсер найден мёртвым со свернутой шеей. Полиция топчется на месте, единственный свидетель пута...