Берлин 1960–1970-х — город, разрезанный стеной и страхом, где каждое слово имеет цену, а музыка обязана звучать «правильно». В полутёмном баре «Слепой кот» случайная встреча певца, который не умеет лгать в песнях, и женщины, вынужденной носить улыбку как маску, становится началом истории, котору...