Вовка Сидоров стал почти идеальным: выносит мусор, уступает место в трамвае, не лезет без очереди. Но однажды он обнаруживает, что разучился смеяться. А потом исчезают его верные друзья — Кузьма, Зюзя, даже старый плюшевый Кот Матвей. Оказывается, взросление — это не только правила, но и испытани...