Прованс. Цыганские девушки, чьё детство прошло в катакомбах Парижа во времена Французской революции, а сейчас живут в правление Наполеона, идут в город цыганской святой Чёрной Сары. По дороге останавливаются на праздник в городе Арль, там на ярмарке люди обсыпают конфетти, ходят на ходулях, цыган...