Зимой 1912 года Анри Матисс переживал творческий кризис. Скандальная слава лидера фовизма осталась позади, парижский авангард увлекся кубизмом Пикассо, а коллекционеры потеряли интерес к его работам. В поисках вдохновения художник отправляется в Танжер – город, где исламское искусство, давно плен...