Чародей, чья смерть заключена в серебряную иглу, обучает колдовству молодую ведьму. Он знает: когда его разоблачат, он лишится и любви, и головы. А пока это не произошло, продолжает плести паутину мести, чтобы уничтожить давнего врага, – хотя понимает, что зашёл слишком далеко. Ведьма спасается о...