Главный персонаж сказки отважный мальчик Тим, некогда потерявший свою младшую сестру, ради которой он отправляется в опасное путешествие, где его ждёт много приключений. Он ещё верит в волшебство, когда все вокруг его просто не замечают. Но однажды в его маленьком городке случается необычное ночн...