Шотландия, раннее Средневековье. В мире, где война – рутина и почти не на что опереться, случается чудо: дружба двух подростков, Бреннана и Гильдаса.Никто не знает, что Бреннан – оборотень, ворон, изгнанный к людям за преступление. Ему предстоит жить в презираемом им мире среди тех, кто ему чужд....