Фрэнсис переехала в новый дом, живет в незнакомом районе и перешла в другую школу, но никакие перемены не могут заставить девочку забыть печальную тайну, которая гложет ее сердце. Не помогают ни рисунки микробов, которых она изображает с ювелирной точностью, ни Пикассо, милый щенок с длинными мяг...