В захолустном городке Дубравск пятилетний Коля живет в мире, ограниченном забором двора. Его жизнь заполнена воображением и тихими играми, пока его внимание не приковывает соседний дом. Там обитает старая, загадочная бабка Надя, чей двор — это непролазные, мрачные заросли, а сам дом кажется живым...