Князь Ярослав ведет свою дружину по дремучим берегам Волги. В землях, где лес дышит древней магией, а тишина давит тяжелее меча, он принимает вызов не человека, а древнего божества. Выйдя один против огромного медведя, в котором воплотился лесной бог, князь побеждает. Однако, умирающий бог одарив...