Демон – злой дух, падший ангел, бунтарь, который осуждён на вечные скитания, без права найти покой. Он влюбляется в молодую царицу Тамару, и это чувство становится для него как проклятием. Сюжет поэмы строится на конфликте между любовью и разрушением, желанием найти спасение и неизбежной трагедие...