1924 год. Бывший поручик вовлечен в операцию ОГПУ по подавлению белоэмигрантских организаций, ведущих подрывную деятельность, направленную на уничтожение Советской власти. Добровольно перейдя на другую сторону, он должен действовать вместе с теми, кто раньше были его врагами, и против прежних тов...