Мстислав, сын Владимира Святого, ещё мальчиком отправленный прочь из Киева в далёкую Тмутаракань, повзрослел и возмужал. Теперь он – полновластный хозяин Тмутаракани, которая дана ему в удел, а после войны с касогами, когда Мстислав в честном единоборстве одолел их предводителя Редедю, уже всем я...