В начале 13 века в Центральной Азии образовалось государство монголов во главе с Темучином, получившим имя Чингисхан (великий хан, владыка мира). Обладая мощной армией, монголы за короткое время завоевали Сибирь, Северо-Западный Китай, Среднюю Азию и Северный Иран. Затем они вторглись на территории Закавказья, а весной 1223 года оказались в половецких степях. Из междуречья Волги и Днепра они начали двигаться в направлении русских земель. На реке Калка произошла битва, в которой совместные русские и половецкие войска потерпели страшное поражение от монголов.
Беда грозила не только с востока. Враги угрожали Руси и с запада. Отсюда начали наступление новые крестоносцы – Ливонский орден.