История правления Петра 2 - юного двенадцатилетнего мальчика. Он не смог вынести всех интриг и ухищрений подлых расчетливых подданных. Параллельно идет рассказ о судьбе Ивана Алексеевича Долгорукого, о его чистой любви к графине Наталье Шереметьевой, которая ответила ему взаимностью.