Вилли Борсингер и Сэмюэль Фитс возвращаются в городок Рок-Джанкшен, штат Аризона. Здесь их байки о тихой пустыне с радостью послушали бы завсегдатаи парикмахерской. Но что же случилось с этим знакомым городком. Все заборы выкрашены, на улицах чистота. Все жители очень опрятны и одеты с иголочки. О том, что произошло поведает местный парикмахер Антонелли.